เรื่องย่อ : The Hobbit 2 The Desolation Of Smaug (2013) หลังรอดพ้นอันตรายมาได้จากการนำของธอริน โอเคนชิลด์ ก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปเพื่อทวงคืนอาณาจักรเอเรเบอร์ของคนแคระ ระหว่างนั้นพวกเขาต้งเผชิญหน้ากับบีออร์น ผู้แปลงร่างเป็นหมีได้ ฝูงแมงมุมยักษ์แห่งป่าเมิร์กวูด เอลฟ์ไพรที่นำโดย เดอะ ฮอบบิท 2 เลโกลัส ทอเรียล และกษัตริย์ธรันดูอิล รวมถึงมนุษย์ผู้ลึกลับนาม บาร์ด ที่แอบช่วยพรรคพวกของบิลโบ ลักลอบเข้ามาในเลคทาวน์ ก่อนมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเดียวดาย เพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุด..มังกรสมอว์ก!!!